No filtro de período, leads usam data de cadastro; vendas, ticket médio e valor vendido usam data de fechamento.
Painel de recados
Status
Canais
Funcionários
Próximos contatos
Dashboards
Visão gerencial para entender gargalos, aproveitamento por canal, desempenho da equipe e esforço de captação.
Evolução diária
Leads x vendasStatus dos leads
Funil de conversão
Radar de follow-up
Performance por funcionário
Conversão por canal
Captação
Operação Carteira Ativa
Ranking de reativaçãoDisputa focada apenas em contatos do tipo Reativação.
| Lead | Funcionário | Status | Canal | Telefone | Valor | Atualização |
|---|
Captação ativa
Clientes potenciais trabalhados pela equipe antes de virarem leads reais.
Follow-up
Próximos contatos, atrasados e leads ativos que ainda precisam de agenda.
| Lead | Funcionário | Status | Próximo contato | Telefone |
|---|
Vendas concluídas
Leads marcados como venda concluída, com valor e data de fechamento quando preenchidos.
| Cliente | Funcionário | Canal | Valor | Fechamento | Telefone |
|---|
Recados
Publicação internaCadastre avisos gerais ou direcionados. Na página inicial, a equipe vê somente os recados publicados.
Recados publicados
GestãoResultados comerciais
Dados importados da planilha comercial. O sistema oficial de faturamento permanece sendo o Sankhya.
A meta principal compara apenas com vendas normais. Cupons PDV ficam separados e entram só no total informativo.
Lançamento manual assistido
Sankhya conferidoUse para lançar valores já conferidos no Sankhya. Vendas normais entram na meta; cupons PDV são lançados separadamente no card de cupons.
Resultado diário
Venda + cupomRanking por colaborador
Meta x realizadoMeses importados
2026Resumo de cupons
Lançamento individualColaboradores comerciais
Ativos para novos lançamentosSepare os colaboradores usados nas metas comerciais dos funcionários do CRM. Inativos continuam no histórico, mas não aparecem em novos lançamentos.
Usuários
Crie acessos para funcionários ou gestores.
Acessos cadastrados
Funcionários
Adicione ou renomeie responsáveis. Leads vinculados acompanham o novo nome.
Status
Controle as etapas disponíveis no cadastro e no funil.
Canais
Mantenha as origens de entrada usadas nos filtros e relatórios.
Base local
As alterações ficam salvas neste navegador. Você pode voltar para os dados importados da planilha quando precisar.